くらしの見直し講演会(オンライン)
くらしの見直し講演会(オンライン)
-このイベントは終了しました。-
主催:パルシステム山梨LPA
2022年10月13日(木)に、LPA(ライフプラン・アドバイザー)主催「くらしの見直し講演会」をオンラインで開催しました。
少子高齢化はますます深刻な問題となり、これから年金を受給する私たちの世代でも、公的年金への不安は少なからずお持ちなのではないかと思います。 そこで今年度のくらしの見直し講演会は、「あなたは個人年金をどう作っていきますか?」をテーマに、金融・投資 教育コンサルタントでファイナンシャルプランナーの須原光生氏にお話をしていただきました。
まずは家族のライフスタイルやライフサイクルの変化に合わせたライフプランが重要。そして予定が変更になったときは都度見直しも必要とのこと。老後資金は優先度の高いほうから公的年金⇒退職金&企業年金⇒自分年金の順。公的年金を増やすために、仕事は長く続けること、動けている時を有効に使うこと。自分年金として、税の優遇が非常に大きく、老後資金の後押しのiDeCo(個人型確定拠出年金)や、将来の財産形成の玉手箱になるつみたてNISAの基礎知識のお話、更に金融商品の選び方のポイントなどが話されました。
当日は54名の参加があり、皆さんの関心の高さが窺えました。終了後のアンケートからは、「保障の見直し」「年金」「資産運用」「税金」など様々なくらしに関することを、専門家の方からお話を伺いたいと思っている方が多いことがわかりました。これからも皆さんのくらしのお役に立てるような企画を考えていきたいと思っています。
あなたは個人年金をどう作っていきますか?
「iDeCo」「NISA」聞いたことはあるけどよく分からない。年金制度も変わるって聞くけど、どう変わるの?色々な不安がある中で、老後資金の準備を考えている人、ゆっくり資産形成をしたい人、一緒に話を聞いてみませんか?
利用しなくてはもったいない。税の優遇が非常に大きく、老後資金の後押しの「iDeCo」や、将来の財産形成の玉手箱になる「つみたてNISA」に注目です。長期・積立・分散を味方にして明るい未来を手に入れましょう!
須原光生(すはら・みつお)氏
金融・投資 教育コンサルタント & FP & 個人投資家。元日本証券業協会 証券教育広報センター関西支部長。ライフプラン・資産運用・相続、贈与・教育費・行動経済学等々の講演会・研修会の講師として活躍中。講師の経験に基づく「身近で、描ける」講演は説得力を増し、オンラインでも「笑いを忘れず、元気が出て、前向きになる!」マジカル話術と大好評。 笑顔満載!お金・身体・心もハッピーライフを提唱。ならどっとFM “先生`s café”に出演中。NPO法人日本FP協会 近畿ブロック副ブロック長。日本証券業協会 金融・証券インストラクター
定員:50名前後(事前申込制)
注意事項※必ずお読みください
この講演会は、パルシステム共済連の「福祉・たすけあい助成金」の助成を受けて開催いたします。
後援:日本コープ共済連